Les nains continuent leur avancé vers la montagne solitaire, la compagnie descend des montagnes et arrive à la demeure de Beorn, un homme qui peut se changer en ours. Beorn leur prête des armes et des poneys pour qu’ils puissent rejoindre la forêt de Mirkwood. Arrivés à l’orée des bois, Gandalf les quitte pour vaquer à ses propres affaires. Durant leur longue et pénible traversée de la forêt, les nains, épuisés et affamés, sont capturés à deux reprises, d’abord par des araignées géantes, puis par les elfes sylvains, seul Bilbon parvint à leur échapper...
Les nains sont enfermés dans les cachots du roi, tandis que Thorin est amené devant le roi des Elfes...
→ Date : 1 septembre 2941
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