2940 T.A. Le temps des Grands Changements et des Grands Combats approche. Pourtant, à l'heure actuelle, personne ne se doute des évènements à venir. Des rumeurs ont commencées à s’élever au quatre coins de la Terre du Milieu. Smaug le Terrible n'aurait pas été vu depuis plus de 60 ans, l'or des nains serait donc à la porté de tous ? Mais ces rumeurs ne sont encore que bruits dans le vent et personne ne semble s'en soucier ou presque. L'ombre s'éveille, on en voit des traces dans la forêt, des traces tenaces, mais pas assez pour que les Sages s'alarment. Alors, les peuples de la Terre du Milieu continuent leurs occupations quotidiennes sans ce douter de l'ampleur des évènements à venir...
