En cette mi-décembre de l’année 2941 du Troisième Âge, la Terre du Milieu se réveille sous de curieux augures. En Rhovanion, le dragon Smaug est mort, son corps recouvert d’or trône désormais dans la galerie des rois d’Erebor, mais pareille victoire ne se fête pas sans perte et la lignée de Dùrin l’a payé au prix fort, les neveux du roi sous la Montagne ont perdu la vie. Le feu de la bête fût épargné à Esgaroth, mais les orcs se chargèrent de lui faire connaître l’horreur de la mort. Devant cet assaut surprise, le Maire de la ville quitta le navire, tel que le font les rats. Il est désormais question d’une élection, mais qui sera assez courageux et sage pour remonter la barre de cette ville qui n’est plus que l’ombre d’elle-même ?
La menace que représentait Dol Guldur n’était qu’un leurre et il s’en est fallu de peu que les bras qui s’y rendirent n’y périssent. Sauron avait fui depuis bien longtemps la place pour regagner le Mordor et rebâtir Barad-Dûr. Il est désormais temps que le Seigneur des Ténèbres retrouve son pouvoir et pour cela il lance ses troupes à la recherche de son bien le plus précieux, l’anneau unique. Les attaques d’orcs se multiplient dans toutes les régions du monde (même les régions elfiques ne sont pas épargnées) et ces bains de sang meurtrier ne cesseront que si ce dernier est retrouvé. Hélas, personne ne sait actuellement où il se trouve. Les Alfes se joignent officiellement du côté de Sauron et ne cachent plus aux yeux du monde. Des elfes pervertit à tout jamais qui sont prêt à tout pour trouver leur place en terre du milieu...
L’Eriador est désormais terre conquise et au service du Mage Bleu. Ses fidèles ne se cachent plus de leur adoration pour celui qui se présente en dieu venu de Valinor, prétendant que les anciens ont abandonnés la Terre du Milieu à son sort. Son règne de terreur ne fait que commencer, après avoir asservi l’Eriador à l’aide d’une potion, il lance un appel à la population des Hommes : « Ployez le genou ou vous mourrez. » Le déploiement de ses
Whites Fauns a déjà commencé, tout n’est plus qu’une question de temps.
Le Rohan, lui aussi, a payé son tribu de guerre. Un mariage écourté par l’annonce de la mort du roi et l’attaque des Dunlendings. Un prisonnier capturé qui ne confia aucune information de valeur et la monté sur le trône d’un roi qui n’en a cure. Thengel fraîchement arrivé au Rohan préfère déléguer la régence de son royaume aux conseillers Danel Cenak et Uwe Ivarson. Des jours biens sombres sont à craindre pour ces terres…